“十二五”化工行業發展速度猜想

什么樣的速度比較合適

“十一五”期間，我國石油和化學工業的發展速度讓世界刮目相看：

這五年中，雖然遭受了金融危機的影響，南方冰凍雨雪災害的考驗，以及節能減排的壓力，但我國石化產業總產值仍然取得了年均增速21.5%的不凡業績。其中，2010年的增速更高達34.1%，創歷史新高。

站在“十二五”的起點上，我們回眸過去，展望未來，不禁在思考：怎么看“十一五”的高速度？“十二五”還能否延續這樣的速度？“十二五”的發展速度為多少比較合適？

過去五年，高速度讓人喜憂參半

“1999年我國的化學工業產值在全球還排不上號，到2010年已經居全球第一，發展速度堪稱驚人。”中國石油和化學工業聯合會信息與市場部副主任祝?如此感慨道。

“十一五”期間的高速發展讓我國石油和化學工業實現了讓世界側目的成績：一方面，就國際地位而言，我國石化產業在全球所占比重增大、地位增強。2009年我國石化產業以6.63萬億元總產值占據了全球石化總產值的22%。2010年，8.88萬億元的總產值不僅使我國石化產業突破了萬億美元的歷史大關，而且有望達到世界石化產值的1/4強。其中化學工業更以5.23萬億元(7700億美元)的總產值超過美國7340億美元，首次躍居世界第一。

另一方面，就滿足國內消費而言，“十一五”之后我國化工產品已經由整體數量短缺轉變成結構性短缺。在不受石油資源制約的無機原料、化肥、農藥等領域，我國多數產品不僅滿足了國內需求，同時大量出口國外。據有關部門對石化產業內最重要的38種石化產品產值統計中，我國除了工程塑料和鉀肥產值在全球屈居第五、六位外，其他產品全部位列前三，更有燒堿、純堿、硫酸、硝酸、鹽酸、電石等20余種產品在全球位居榜首。

“十一五”的增速讓我們振奮，但同時也讓我們擔憂。因為高速發展正在引發一些讓人痛心的問題。比如：部分行業產能擴張過快，出現了嚴重的產能過剩。

據悉，到2009年底，我國資源相對豐富的煤化工、鹽化工領域中，大量行業已經出現了開工率嚴重偏低的局面，電石、甲醇、二甲醚、醋酸等行業的開工率分別為68.2%、42%、23%和55.5%；到2010年底，我國尿素產能超過國內需求30%以上；燒堿、純堿產能過剩均在20%以上；輪胎行業中近一半產量依賴出口消化；規劃中的煤制油、煤制烯烴項目的產能也已分別達4000萬噸/年和1410萬噸/年。

幾乎所有官方和民間在這一問題上的反思是一致的：產能過剩的罪魁禍首是各地政府對發展速度的片面追求。

記者了解到，片面追求發展速度導致我國環境形勢日趨嚴峻，全社會的節能減排和環境壓力不斷增大，很多地區主要污染物排放量超過環境承載力。“十一五”末，石化行業廢水、廢氣和固體廢棄物，分別占全國各行業排放量的第一、第四和第五。

未來五年，高速度恐怕難以為繼

“十一五”的高速發展利弊皆存，下一個五年的發展速度會受到哪些因素影響？

“石化產業的發展速度與國家整體經濟發展速度密不可分。”中國石油和化學工業聯合會信息與市場部主任趙志平分析道，國家GDP的速度會直接影響石化產業的速度，因為石化諸多子行業是為汽車、紡織、機械、房地產等行業提供配套產品，比如紡織品的出口量增高就必然會拉動己內酰胺、乙二醇、染料等行業的發展。我們的速度有時不是自己能控制的，而是被其他行業帶動的。這些行業的發展速度怎樣，石化產業的增長速度就要與之相匹配。換句話說，國家的GDP增速將直接影響到石化產業總產值的增速。2010年，正是在國家GDP增長10.3%的強勁拉動下，石化產業實現了34.1%的同比增速。

既然石化產業與國民經濟息息相關，那么“十二五”期間石化產業的發展速度顯然也能從GDP趨勢中窺出一二。從重慶、西藏、河北、福建、甘肅等20多個省(市、區)兩會上的政府工作報告以及“十二五”規劃綱要來看，大部分省區已出現調低GDP增速的趨勢，這或將影響到“十二五”國民經濟的速度。其中，內蒙古生產總值由“十一五”年均增長17.6%調低為“十二五”時期的12%。化工大省山東省也由“十一五”規劃的年均增長10%調低為“十二五”規劃的9%。

除此之外，多重因素預示著石化產業在“十二五”期間將放緩增速。

首先，經濟增長主要靠投資、出口、消費“三駕馬車”拉動，但是這“三駕馬車”未來5年的表現卻不容樂觀。

從投資來看，2009年石化產業固定資產投資增速已開始放緩，為12.9%，同比回落14.2個百分點；2010年石化產業投資也只是緩慢增長，幅度為13.8%。業內人士預計未來幾年石化產業投資增幅將保持在10%～15%之間，石化投資會進入一個相對低速增長階段。

從出口來看，美國經濟仍處在緩慢恢復中，歐盟在債務危機影響下前景仍不明朗，加上人民幣升值的影響，“十二五”期間出口對石化產業的拉動也不會太大。

從國內消費來看，“十一五”期間尤其是2008年后，國家一直在出重拳刺激國內消費，正是內需拉動我國經濟實現了2009年的GDP“保八”和2010年的兩位數增長。進入“十二五”，一方面這種強力刺激政策不可能長期使用，另一方面國內的消費能力根本上還是與百姓收入有關，在人民收入水平得不到根本改善之前，國內消費還是一匹瘦驢。

其次，國家在“十二五”期間即將推行的一系列政策將導致石化產業增速放緩。作為國內最大的化工產品網絡供應商之一，上海春宇供應鏈管理有限公司國內客戶部總經理管超長期從事石化產品市場情況的調研。他的分析十分理性：去年6月資源稅已經試水新疆，有關部門也表示不久會鋪向西部十二省；環境稅等政策也有望于“十二五”期間在全國推行，這兩者都將增加企業的經營成本和化工產品的價格成本。同時，國家還有望在“十二五”期間對一次能源價格進行重新梳理，理順能源價格機制，不排除天然氣、煤、石油價格會出現聯動。這3種能源都是化工行業重要的上游原料，能源價格的調整將增加企業的經營壓力，導致石化產品的整體價格上升，這會遏制市場需求和企業的深層次擴張的沖動，企業在擴大再生產時必然會更加謹慎，擴張速度也會降下來。

再次，節能減排力度加大和行業準入門檻日趨嚴格，這將限制部分行業的過快增長。根據我國政府向國際社會作出的承諾，到2020年，單位GDP溫室氣體排放將比2005年下降40%～50%。為此，石化產業必須在保持較快發展的同時，年均工業增加值能耗遞減4.07%、化學需氧量(COD)下降8%、氨氮排放量下降15%，工藝過程的二氧化硫排放量下降5%。這一減排目標將給行業帶來不小壓力。同時，“十一五”期間，《純堿行業準入條件》等行業準入政策紛紛出臺，純堿、化肥等傳統行業的擴能受到嚴格限制。其中《純堿行業準入條件》更提出了在部分地區就部分工藝不布新點的硬性要求，這無疑也將影響行業的發展速度。

業界認為，比全國增速略高較合適

據石化聯合會預測，“十二五”期間石化行業的平均增速為15%，但2011年的增速仍高達20%，然后增速會逐漸放緩，到“十二五”后期，增速會更慢。

“這跟石化產業的發展慣性有關。經濟減速也像剎車一樣，不會一下就剎住，需要一個緩沖過程。”趙志平分析到，因為石化產業的投資金額大、周期長，大項目從前期項目論證到施工投產沒有三五年是做不完的。現在石化行業中很多子行業已經進入產能過剩階段，未來幾年將是消化過剩產能的階段，投資增速已經放緩。但已有投資在“十二五”前期會陸續投產，產值仍會受到拉動。因此，“十二五”后半期增速放緩的趨勢會更加明顯。另外，“十二五”后半期，物價增速不會像現在一樣快。而產值是產量和價格的乘積，物價增速放緩會也會導致產值的增速下降。加上這段時間基礎原材料的價格暴漲，向下游傳遞也需要一段時間，這肯定會對消費結構和消費能力產生影響從而進一步影響到增速。綜上所述，“十二五”后期的兩三年，石化產值增速不會高于2011年的增速。

在業內專家看來，發展速度放緩對石化行業來講并不是壞事。相反，增速過快反而容易出問題。趙志平指出，就行業本身來看，發展速度過快必然會有一些矛盾，比如對結構調整、節能降耗的忽視，原料供應緊張，對外依存度變高等。從這方面來看，發展速度過快不是好事兒，應該實現平穩有序的增長。對于什么樣的增速是合適的，趙志平認為，“石化行業的發展速度比GDP多2～3個百分點是比較穩健的。”

祝?也認為，石化行業兩頭在外，即原料在外和銷售市場在外，過快的增速不太合適，現在的增速仍有些偏高。“兩頭在外意味著我們在為別人做產品，況且這其中大多數并不是附加值高的產品，而是低附加值的。我們作為加工中心也賺錢，但是國外轉手貿易賺得更多。而且最不合算的是，錢被國外賺了，能耗和排放卻留在了國內。”

他同時認為，現在我們的總產值增幅為國家GDP的兩倍左右，這說明我們現在還處于一個重工業時代。按照發達國家的比率，石化行業的增速不應該比國家GDP高很多，第三產業的增速應該更快。依照科學發展觀來看，隨著第三產業的發展，化工等重工業的增速是要下調的。

專家指出，速度放緩和結構調整是相互影響、相互促進的。甲醇、化肥等傳統產品開工率不高，增速將放緩。這就會促進行業的結構調整。

記者了解到，雖然石化行業整體增速將放緩，但也不會是一刀切。有些子行業的發展速度可能非但不會降，反而可能在“十二五”期間表現出高速增長。特別是新型化工材料和精細化學品領域高端品種短缺、差異化程度較低、進口依賴程度較高，部分科技含量高的產品目前處于空白，這些短缺領域的發展速度會加快。

祝?分析了“十二五”期間兩個發展較快的行業：新型煤化工和新材料。他認為，前者的關鍵技術已經獲得突破，而其產品也是國內進口量很大的乙烯、丙烯等合成材料，該行業有望在“十二五”進入快速發展期。后者包括工程塑料等國內需求旺盛但產能不足的產品，目前國產工程塑料的滿足率僅在30%～40%，該產品需求大利潤高，是成長性非常好的行業。

趙志平指出，傳統行業發展到現在已經基本告一個段落了，“十二五”期間專用化學品等技術含量高的產品需求量將增大，發展速度也會比較快，但這些都是一些小品種的產品。它們的增長不會像基礎化工原材料那樣產生很大的產值。但是相對于這些行業已有的產值來講，增幅會比較大。他同時表示，“十二五”新型煤化工的發展會加快，但他建議煤化工應該納入有序發展的軌道，發展速度過快無論對哪個行業，都可能醞釀著新的危機。