中涂協副秘書長談中國涂料與發達國家差距

【好展會網  更多文化教育專題】 <p>在經濟全球化的今天，世界涂料行業與中國涂料行業相互滲透、相互影響，使中國涂料行業發生了巨大的變化，并取得了快速的發展。2008年，中國涂料總產量達到638萬t(1175個企業)，總產值1550億元（2149個企業），總容量僅次于美國。但作為最大的發展中國家，我國涂料工業的發展水平與發達國家之間還存在著很大的差距。包括市場容量和人均消費水平、市場規范程度、產業集中度、人才、企業規模和財力、技術創新能力、經營模式和思想觀念、法律法規等。這些都是我們亟須解決和關注的問題。<br /> 一、人才方面的差距<br /> 1、缺乏全球經營理念、集團管理思路、金融外貿思想、上下游一體化營銷模式、走出去引進來等綜合素質的經營管理人才。涂料行業以民營性質的中小企業為主，企業擁有者和管理者文化水平普遍偏低，大多數企業有市場地域性、產品單一性的弱勢，很少有企業到國外建廠經營。<br /> 2、缺乏持續穩定的、素質很高的、致力于新產品新工藝開發的技術人才。由于基礎設施、科研經費和實驗設備的缺乏，產品開發大多處于低水平階段，技術人員常常做些原材料替代、節代的試驗，創新成分較少。就外資涂料企業與民族涂料企業而言，外資企業有良好的薪資和福利待遇，有獲取先進管理經驗的平臺，這些都是民族涂料企業無法比擬的優勢，而這又是吸引人才的最重要的兩點。現在中國很多中小涂料企業面臨的最嚴峻的形勢是，一方面無法招攬需要的人才，另一方面自己辛辛苦苦培養的人才還面臨隨時被挖走的壓力。行業專家斷層現象嚴重，除老一代有些知名的技術專家外，中青年一代技術專家幾乎沒有全國公認的本專業領頭羊。<br /> 3、缺乏一支理論和實踐水平都很高的涂料專業師資隊伍。現在的中國還沒有真正意義上的涂料高校和涂料專業，因而就形成不了一支正規化的涂料專業老師隊伍，涂料行業專家都是游擊性地為企業、為行業、為政府服務。沒有規范的教育體系，涂料教育形成不了系統的理論，對涂料行業的專業技術人才的培養大多依靠師傅傳授徒弟的模式，技術人員科研水平的提高大多靠自己的摸索和自身的天分。技術和配方的傳承性和系統性不足。<br /> 4、涂料行業普遍缺乏高素質的生產能手和后期熟練的施工隊伍。生產中制漆調色人員、分析檢測人員嚴重缺乏，或者水平良莠不齊，專業程度不夠。后期施工多以民工為主，現場缺乏涂料監理和專業技術人員指導。涂裝缺陷往往不是由于涂料質量造成，而是產生于施工手法和涂裝的不專業。<br /> 二、企業規模和財力方面的差距<br /> 1、企業規模小。上個世紀90年代以前，國內部分民營企業憑借靈活的經營方式、頗具特色的產品和特殊的地理優勢，為自己贏得了涂料市場的一席之地，但相當多的企業還是作坊式生產，生產規模小，市場營銷更顯散兵游勇，談不上有長遠的經營戰略，且產品多集中在中低檔市場。目前國內產量在5000噸以上的涂料企業不足10％，根本談不上規模效應。<br /> 2、產業集中度不高。2007年，中國涂料生產總量已近600萬噸，僅次于約700萬噸的美國，居世界第二位，但生產企業有上萬家之多，而美國只有400多家，日本是世界第3大涂料生產國，總產量200萬噸，生產企業只有167家。從全球市場份額來看，世界排名前50位的公司產量占世界涂料總產量的80％，而中國目前尚無涂料企業進入全球涂料50強。再從企業銷售額來看，2007年，中國最大的涂料企業廣東華潤涂料有限公司年銷售額約20億元人民幣，約相當于AKZO-NOBEL公司102億歐元的1/50，PPG公司112億美元的1/40。<br /> 3、缺乏與大集團、大品牌競爭的能力和同等競爭的機會。從全球涂料企業成長的特征來看，世界上大多數全球性的涂料企業幾乎都是依托本土市場發展起來的。但中國的民族涂料企業，上世紀90年代初就處于與AKZO-NOBEL、PPG、立邦、ICI等企業的競爭中，沒有依托本土市場獨立發展的機會，而是從一開始就處在不對等的競爭中，在夾縫中艱難成長。<br /> 4、大多數企業處于資本積累階段。涂料行業經過改革開放近30年的發展，兼并重組、融資上市在民族企業中占的比例很少，因為大多數民族企業正致力于混亂的市場競爭和自身的調整，沒有富余資本和有效的管理團隊兼并其它企業。倒是時常有外資企業收購民族品牌的事例發生，如VALSPAR收購華潤80％的股份。涂料行業上市的企業很少，上市后經營成功的事例也不多。<br /> 三、技術方面的差距<br /> 1、工業涂料產品方面的差距尤為突出。由于起點、原材料、專業技術人員的原因，建筑涂料和國外的差距相對較小，工業涂料特別是汽車涂料和船舶涂料差距很大。國內的轎車工業都是用的洋品牌汽車涂料，國內的遠洋船舶無一例外地涂飾非民族品牌涂料。國內企業技術的更新、產品的配套、客戶的認證、市場的認知等都需要相當長一個發展期，才能與國外企業抗爭。<br /> 2、我國涂裝前處理（特別是汽車涂裝）處于原始階段，以模仿和走低端技術為主。前處理是確保產品涂裝質量的關鍵工序。如，國內脫脂采用粉狀堿性和表面活性劑組成的含有磷的多組分脫脂劑；熱軋板材涂裝前采用酸洗液或再加入表面活性劑,達到去油除銹二合一的目的；中低溫的磷化采用鋅錳或鎳鋅二元鹽和鋅、錳、鎳或鈷三元鋅鹽磷化劑,其促進劑多為亞硝酸鹽,磷化后的鈍化采用鉻鈍化,在生產過程中會產生有害氣體,污染環境。以上是國外大公司上世紀90年代以前的產品和涂裝模式，然而國外汽車行業已采用生物降解型的表面活性劑以及不含磷、氮的脫脂劑，禁止使用鉻鈍化。<br /> 3、我國環保友好型涂料產品使用面不廣，發展滯后于歐美國家較多。除建筑涂料外，歐美水性涂料、粉末涂料、高固體分涂料、紫外光固化涂料使用領域和使用比例遠高于中國。如，有報道德國汽車底涂100％水性化，中涂70％水性化，面漆60％水性化，罩光漆也部分使用水性涂料；而我國面漆水性化程度很低，只是剛剛建成幾條試用線，罩光清漆基本以溶劑型為主。<br /> 4、涂裝設備發展落后，涂裝工藝更新滯后，沒有對涂料的施工技術進行專門地研究。80年初期，涂裝工藝以高耗的手工空氣噴涂為主（約占50％～55%），90年代中期，逐漸過度到靜電噴涂、粉末噴涂、電泳涂裝、高壓無氣噴涂等技術；干燥固化工藝以電為主逐步轉向電、油、天然氣、煤粉等多種能源結構，熱風干燥（固化）、高紅外快速固化等技術的推廣應用，降低了能耗；復式控制電器、機械手等技術的推廣應用，提高了安全可靠性。目前我國涂裝設備的制造和使用以及涂裝工藝仍處在先進與落后并存的時期，手工刷漆手工除銹、空氣噴涂、自然干燥等仍占有一定比例，特別在鄉鎮、個體企業還占有相當比例。另外，由于涂料市場的不規范，存在短期行為，對涂裝質量不夠重視，無法做到優質優先，優質優價，挫傷了一部分施工企業對先進施工技術和設備的投資。<br /> 5、技術的創新體系，包括技術創新的扶植政策不健全。涂料行業基礎材料，特別是樹脂等基礎原材料的研究差距很大，基本停留在模仿、引進和跟隨階段，革命性、前瞻性的產品和原材料很少。涂料行業的發展和技術進步大多建立在國外原材料更新換代和品質提升的基礎之上的，并滯后于國外同行業的發展。<br /> 四、經營模式和思想觀念的差距<br /> 1、小本經營和地域營銷模式，缺乏和壟斷企業的競爭力。隨著消費者和國際社會對環境保護的關心，國際涂料行業的產品研發投入不斷增加，而世界涂料市場的日趨飽和導致競爭更加激烈。這些原因導致國際涂料企業為達到全球合理化經營目的，不斷進行全球范圍內的收購兼并與合作合資，形成市場一體化的規模效應，并通過一定程度的壟斷來提高競爭力。國內涂料企業絕大多數還停留在家族管理模式，走不出去，沒有能力守住市場，只能等自己的市場慢慢被人瓜分。<br /> 2、經營觀念陳舊，墨守成規，不適應競爭環境的變化。企業的經營導向仍停留在市場需求導向階段，而沒有向市場競爭導向方面轉變，只看到了市場需求，而沒有看到競爭對手，更沒有冷靜地分析自身在競爭中的優劣勢。企業只要看到新的市場需求就不顧自身條件和客觀環境而一哄而起進入涂料業，從而造成了目前我國涂料產業低水平重復建設，導致中國涂料企業數量眾多(近10000家)但競爭力不強的現實。與之不同的是，外國公司在進人中國后的經營導向始終是市場競爭導向，其定價策略、銷售策略、廣告策略、競爭購并策略等都是服從競爭導向的。<br /> 3、品牌意識淡薄，品牌管理落后。長期以來，國內涂料企業品牌的經營與管理方式存在著很大的問題。在市場競爭中，我國涂料企業以價格戰為先，不注重品牌的成長與保護，更談不上對品牌的開發利用。有些企業雖然規模不大，卻有10多個品牌，眾多的品牌導致資源分散和培育主導品牌的成本與難度進一步加大。<br /> 4、企業經營多為短期行為，缺乏長遠規劃。我國涂料企業大都存在著經營行為短期化的問題，人才、技術、市場投入等經營戰略也就必然以短期利潤為中心，而跨國公司都以追求長期的利潤最大化為目標，不惜在短期內虧損，采取先獲得最大的市場占有率，而后獲得長期的壟斷性利潤的策略。<br /> 5、盲目追求多元化經營，產品結構層次不清。發展初具規模的涂料企業為了獲得更大的發展，紛紛走上多元化的歧路。眾所周知，一個企業的長期發展取決于是否具有核心競爭力，而核心競爭力的形成同企業所從事的經營領域有密切的關系，一個實力并不十分強大的企業，要在多個領域中獲得競爭優勢是極其困難的。所以，實行專業化經營，將主要精力集中于最熟悉、最具經驗的涂料行業及某幾個重點涂料產品，是國內外許多涂料大企業走向成功的必由之路。<br /> 五、政策法規方面的差距<br /> 1、政策法規、標準等制定的主體較多，行業、企業的發展受限。政策法規和標準出自于多個政府部門，出自于各級政府部門；政策法規和標準有的是針對企業、有的是針對行業；行業組織和專業協會熟悉本行業的情況和產品特性，但對標準話語權較少。所以，政策法規和標準起點低，缺乏廣泛的行業數據和基礎，缺乏科學性和可操作性。<br /> 2、國內涂料行業安全、環保法令滯后，防護水平不高。與先進國家比較，我國涂料行業防護水平整體不高，立法與執法力度不夠。由于至今尚未開展涂料安全檢驗工作，不能有效的進行監督，以至于新投產涂料生產線（包括引進項目）仍然遺留了不少安全隱患。先進國家均制定有完善的法規與標準，如，國際涂料和印刷油墨協會制定了涂料關注計劃，承諾要不斷地改進安全、健康和環境問題；歐洲涂料、油墨、美術顏料生產商協會聯盟（CEPE）制定了管理實施規范，促成歐洲經合組織討論鉛對男性生殖影響及控制鉛的問題，制訂涂料中的呼吸性粉塵與溶劑蒸汽的最高允許濃度等。中國在這方面存在很大差距。<br /> 通過以上分析，使我們看到了自己的差距和不足。今后，我們須從以上幾個方面加以努力和改進，逐步縮小與發達國家之間的差距，迎頭趕上!</p>
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